Акции региональных банков падают на фоне опасений заражения банка Кремниевой долины

Акции региональных банков США упали в понедельник из-за резких потерь First Republic Bank, поскольку новости о новом финансировании не смогли развеять опасения о возможном банковском кризисе после краха SVB Financial Group и Signature Bank.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания First Republic смогла удовлетворить требования о снятии средств с помощью дополнительного финансирования от JPMorgan Chase, сообщил CNBC исполнительный председатель кредитора со средней капитализацией Джим Герберт.

Его заверения мало помогли удержать акции на плаву. Из-за падения акций было несколько остановок торгов, последний раз падение составило 67% до $28,05.

В ответ на вопросы Reuters представитель банка заявил, что банк «продолжает полностью удовлетворять потребности наших клиентов... в наших офисах и онлайн».

Акции других региональных кредиторов также упали: акции Western Alliance, KeyCorp, Comerica, Huntington Bancshares и PacWest Bancorp упали на 16-29%.

Торговля акциями банков неоднократно прекращалась: региональный банковский индекс KBW упал на 5,4%, а банковский индекс S&P 500 упал на 6%.

«Настоящая проблема для отрасли заключается в том, что существует кризис доверия к устойчивости депозитов, и когда она выйдет из строя, все может пойти очень быстро», - сказал Кристофер МакГрэтти, глава отдела банковских исследований США в инвестиционном банке KBW.

Президент США Джо Байден пообещал сделать все необходимое для решения потенциального банковского кризиса. В воскресенье национальные регуляторы приняли чрезвычайные меры, а First Republic обеспечила дополнительное финансирование через JPMorgan и Федеральную резервную систему США, получив доступ к фондам на общую сумму 70 миллиардов долларов.

Несмотря на вливание денежных средств, Рэймонд Джеймс дважды понизил рейтинг акций банка, подчеркнув риск оттока депозитов у паникующих крупных вкладчиков после массового изъятия средств из SVB.

Согласно годовому отчету First Republic, основанная в 1985 году, на конец прошлого года ее активы составляли 212 миллиардов долларов, а депозиты - 176,4 миллиарда долларов.

Согласно примечанию Bank of America, около 70% его депозитов не застрахованы, что превышает медианный показатель в 55% для средних банков и является третьим по величине в группе после Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Bank of America снизил целевую цену акций со 140 долларов до 90 долларов.

Банковский крах, последовавший за несколькими повышениями процентных ставок ФРС за последний год, привел к падению доходности 2-летних казначейских облигаций больше всего со времен финансового кризиса 2008 года.

Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth, заявил, что рынок "в режиме реального времени выясняет, какое влияние риск повышения процентных ставок такими быстрыми темпами может оказать на балансы некоторых региональных банков".

Хоган сказал, что каждый региональный банк имеет собственное влияние на различные части рынка. Он добавил, что судьба акций региональных банков будет решаться «в каждом конкретном случае», поскольку инвесторы будут следить за тем, какие из них могут иметь наиболее негативный риск.

Брайан Левитт, глобальный стратег Invesco, сказал, что рынок фокусируется на небольших банках со специализированным кредитным бизнесом. После банка Кремниевой долины инвесторы обращают свое внимание на следующий банк, подверженный процентным рискам и специфическим кредитным рискам. «Следующим в списке, похоже, будет First Republic Bank, который имеет значительное влияние на рынки прибрежной недвижимости», - сказал он.

Среди кредиторов Уолл-стрит акции Bank of America упали на 3,3%, Citigroup и Wells Fargo упали примерно на 6% каждый, в то время как акции кредиторов в Азии и Европе также упали.

Американская система федеральных банков жилищного кредитования (FHLB), которая кредитует банки и другие финансовые учреждения-члены, прежде всего, чтобы помочь им выдавать ипотечные кредиты потребителям, стремится привлечь около $64 миллиардов за счет продажи краткосрочных векселей, сообщает Bloomberg News.